Глубоко в тенистых лесах находится старинный город Ллорис, изначально построенный эльфами. Однако, после того как люди вытеснили эльфов, власть над Ллорисом захватил жестокий шериф. Он обогащается за счет горожан, бесконечно увеличивая налоги, что приводит их к бедности и голоду. Жители теряют дома и работу, а те, кто осмеливается выразить недовольство, сталкиваются с изгнанием и пытками. В городе начинает зреть восстание, и в отчаянии люди решают обратиться к эльфам-затворникам, надеясь на их магическую помощь. Однако эльфы, отгородившиеся от людей более двух столетий, не спешат доверять им, стремясь сохранить свой хрупкий покой.